国汇策略军工股继续大涨掀起涨停潮！军工装备、军工电子涨幅居前

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　　今天上午，军工股继续大涨，掀起涨停潮，军工装备、军工电子等板块涨幅居前。科技股集体走强，半导体产业链领涨，龙头股好上好（001298）开盘约1分钟就拉升涨停，迎来四连板。AI硬件继续上演强者恒强，新易盛、中际旭创等龙头股持续上涨。新消费、新能源迎来反弹。

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　　银行板块延续调整态势，苏农商行、青农商行等个股跌幅居前。高股息资产、大金融走弱。截至上午收盘，上证指数上涨0.2%，深证成指上涨0.54%，创业板指上涨0.93%。

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　　新消费反弹

　　今天上午，港股新消费“三姐妹”齐涨，其中，老铺黄金涨超16%，盘中股价创历史新高。

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　　A股新消费板块也表现活跃，IP经济、培育钻石等板块涨幅居前。IP经济板块中，杭州园林、恺英网络等个股大涨。

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　　对于新消费赛道，开源证券表示，建议关注四条主线。一是黄金珠宝，关注具备差异化产品力和消费者深度洞察力的黄金珠宝品牌；二是线下零售，关注顺应趋势积极变革探索的零售企业(超市、百货、连锁)；三是化妆品，关注具备差异化且能力持续迭代的优质国货美妆品牌；四是医美：关注具备差异化管线的医美产品厂商。

　　科技股上涨

　　今天上午，科技股走强，半导体产业链领涨，其中，光刻机板块大涨，蓝英装备、凯美特气等个股大涨。AI方面，光模块、Sora概念等板块涨幅居前。另外，华为概念、消费电子概念等板块也都表现活跃。寒武纪、中际旭创、北方华创、紫光国微等龙头股均上涨。

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　　当地时间6月27日，中概股世纪互联涨超18%，大涨原因是公司宣布上调2025财年收入和调整后EBITDA（税息折旧及摊销前利润）指引。资料显示，公司是我国互联网数据中心服务提供商的龙头企业之一。

　　分析人士表示，伴随AI大模型的加速迭代，推理性能不断强化，推理成本持续优化，AIGC技术的实用性逐步提升，有望加速AI在教育、代码、游戏等行业的应用落地，伴随用户使用量提升逐步释放推理算力需求。此外，随着AI+视频通话、AI+在线游戏竞技等低延时需求应用持续落地，将带动一线热点城市的AIDC资源及边缘算力资源需求，并持续拉动国产AI算力产业链需求。

　　此外，互联网云公司重视ASIC（专用集成电路）自研芯片投入，也促进算力产业链高景气。

　　国信证券表示，关注AI算力基础设施各环节。首先7月步入中报业绩预告季，推荐关注有望实现业绩持续快速增长的光模块光器件，以及铜连接产业相关标的。国产算力受益国内互联网云公司在2025年的加大投入，有望在二季度持续呈现较好业绩，推荐关注国产算力，以及端侧模组。中长期视角，三大运营商经营稳健，并且分红比例持续提升，高股息价值仍在，建议长期持续配置三大运营商。